Ugly,

Mali ya nani na warembo .
Ulimwengu ambao uzuri wa nje ni jambo la kawaida
Urembo na ujana hudumu milele.

Katika dunia hii, kila mtu anapitia upasuaji wa kulazimishwa katika umri wa miaka 16 ambao unawapa urembo kamili. Lakini Tally Youngblood, 15, hajawahi kutamani upasuaji wake.
Lakini wakati rafiki yake bora wa kiume, Peris, atakapotoroka siku mbili kabla ya upasuaji wake, Tally anamfuata bila kufikiria. Yeye hukamatwa haraka na kurejeshwa kwa mji wake, lakini si kabla ya kumwona Peris akiwa mbali sana, akijaribu kupanda ukuta unaozunguka jiji.
Hivi ndivyo safari ya Tally inavyoanza, safari ya kujigundua na kupigana kwa haki ya kuwa tofauti, kuwa "mbaya."
Njiani, Tally hukutana na David, "mbaya" mwingine ambaye ameishi nje ya ukuta kwa miaka mingi. David anamfundisha Tally juu ya Ulimwengu wa Rusty, kama vile eneo la nje linavyojulikana, na Tally anaanza kuona ulimwengu katika mwanga mpya.
Anagundua kuwa uzuri hauna uhusiano wowote na mwonekano wa nje, na kuwa "mbaya" sio kitu cha kuona aibu.

Hatimaye, Tally anakuja kuona urembo wa ubaya.

Anaona urembo katika tofauti na uzuri katika mapungufu. Anajifunza kukubali na kupenda mwili wake ulivyo, na anahimiza wengine wafanye vivyo hivyo.

Ujumbe wa "Ugly" ni moja wa nguvu na wenye kutia moyo, ujumbe wa kujikubali na kuwa mkweli kwako. Ni kumbusho kwamba uzuri haufafanuliwi na viwango vya jamii, na kwamba kila mtu anastahili kupendwa na kukubaliwa jinsi alivyo.